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    为什么说亚马逊是所有科技公司的终极理想型?

    2019-04-25 22:12:48 创事记 Yourseeker 分享

    殷佳心 www.yzcom.cn

    前言:

    老实讲,最近没什么惊艳且值得展开的话题可写。鉴于这个公号的目标是持续分享科技、创投领域的深度思考和有趣视角,不如就分享一篇我收藏已久的商业分析类范文。

    原作者Ben Thompson ,硅谷科技领域知名博主。作为一个(接近)日更的选手,他为了维持更新频次必然会在质量和深度上有所牺牲。但这篇不一样,它属于我真正喜欢、愿意读很多遍,并且值得推荐给很多人看的那种。

    本文写于 2018 年初,Amazon Go概念店在西雅图正式向公众开放之际。Ben讲明白了两件事,一件关乎科技公司的底层原则,这条原则基础到什么地步呢?几乎在他后来所有的商业分析类文章中都能找到影子;另一件则是理解亚马逊的新维度。

    我相信这篇文章不是第一次在中文世界出现,但你之前所看到的那种粗制滥造的流水线式“生产”绝对是辱没了它,所以我希望用这种有诚意的编译帮你重新理解Ben Thompson的思考路径。

    Amazon Go是一个关于科技的故事,这条推文也一样:

    我正在西雅图排队进一家杂货店,据说这个杂货店的特色是不用排队。—— Ryan Petersen

    美国当地时间周一,位于西雅图的Amazon Go概念店正式向公众开放,里面摆满了三明治、沙拉、零食和各种杂货。它和其他商店的区别在于,你不需要去收银台付款,有专门的摄像头和传感器把你的购物商品和本人亚马逊账户匹配并完成结算,几乎是一种购物体验的重塑。

    Amazon Go的经济模型定义了科技产业,不过,这种模型是亚马逊独有的。最重要的是,Amazon Go的诞生告诉我们,科技崛起究竟会给社会带来怎样的挑战和机遇。

    科技公司的经济模型

    The Economics of Tech

    这一点几乎是我在博客上进行各类商业分析的底层架构,所以值得反复强调。要理解科技公司的经济模型,你必须了解固定成本和边际成本的区别,而Amazon Go就是一个完美的例子。

    上图中 Fixed costs 为固定成本,Marginal costs 为边际成本

    便利店每多一个收银员,就需要多付出一些边际成本。因为收银员帮顾客结算需要时间,对便利店来说,要卖出更多商品就需要更多的收银员,这是它的一部分经营成本,这部分成本随营业收入的增加而增加。

    但另外一部分东西是固定成本,这与营业收入没有关系。就便利店而言,租金是固定成本。不管每个月为 100 个还是 1000 个顾客服务,7-11 都必须支付同样的租金。当然,服务质量越高带来的体验和口碑就越好:这可以看做便利店在固定成本上叠加了一种“杠杆”。

    以Amazon Go为例,所有摄像头、传感器和用于读取智能手机的门闸都是固定成本。但实际上固定成本也分两种:一种是购买和安装设备的实际成本,和租金一样,是明面上的。

    另一种则是“隐形”固定成本,用于开发底层系统,使Amazon Go得以正常运转。这些大多是研发成本,和租金、设备等固定成本不同,通常在资产负债表的另一个地方。

    不同类型的成本会影响不同级别的商业决策(换句话说,成本的考量取决于你所选取的时间长度):

    • 如果出售某个商品的边际成本高于所获得的边际收入,那么它理论上不应该再卖了。

    • 如果一个便利店的月租金超过自身利润,那么它理论上会倒闭。

    • 如果装修和设备费用超过净利润,那么业主就会破产。

    但是请注意,大多数企业一开始都是亏损的:它需要通过某种形式的融资来购买一切必要的东西,在真正盈利之前,公司一直都在亏钱。而即便所有该买的都买了,接下来的事情也不轻松:实体物品,比如货架、制冷设备或者灯坏了,需要花钱维修,这些也是成本。

    这可以解释,为什么研发对于一家科技公司的盈利能力至关重要:虽然数字基础设施也需要维护,但总的来说,从投资中获取回报的时间比购买任何实体物品要长得多。

    Amazon Go就是一个例子:开发一套无需收银员的基础系统所需要的巨大开支,亚马逊只需要支付一次就够了。而且与货架、冰柜不同,这种系统可以无限地重复使用,且不会产生额外成本。

    这个原理使得几乎所有科技公司获取巨大盈利成为可能:

    • 开发大型计算机的操作系统成本很高,但IBM可以重复利用它们,再加上软件,每生产一台新的大型计算机,IBM都有利可图。

    • 开发Windows系统很贵,但微软可以在所有的计算机上部署这一套系统,每多卖一台新的计算机,就会多一份(几乎)纯利润。

    • 开发引擎的成本很高,但谷歌的功能可以供给任何网民,每一个新用户,都是一个可以卖出更多广告的机会。

    • 开发iOS系统的成本很高,但基于其上的软件可以在几十亿台 iPhone 上使用,它们使得每一部iPhone都能卖出溢价。

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