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    拼多多宣布“老股出售 + 新股融资” 总额或超 17 亿美元

    2019-04-11 02:24:16 华尔街见闻 分享

    殷佳心 www.yzcom.cn 中国电商新锐拼多多在周二美股盘后宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的后续发行(Follow-On Offering)计划,其中包括公司增发新股,和部分原有股东出售相应持股。

    消息传出后,拼多多盘后股价一度大跌超 8%,随后跌幅收窄至 5%?;旨欧⑾?,2018 年 1 月 3 日至 2 月 5 日收盘,拼多多累涨逾 40.9%。

    拼多多官方消息显示,本次后续发行共计注册 5190 万股美国存托凭证,代表 2.074 亿 A 类普通股,其中拼多多将增发 3700 万股 ADR,原有股东出售 1480 万股 ADR。

    发给美国证监会 SEC 的文件显示,本次后续发行最高执行股价为 29.26 美元,较拼多多周二收盘价 30.33 美元折价了 3.5%。按照拼多多增发新股 ADR 的数额计算,公司拟增量融资 10.83 亿美元,出售老股的原有股东拟获得 4.33 亿美元。

    文件还规定,承销商将有 30 天从公司和出售老股的原有股东处购买总计 777.7950 万股超额配售的 ADS,共计 2.28 亿美元。如果不算注册费用且实施了超额配售,这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资 17.44 亿美元。

    华尔街见闻发现,原有持有人(原有股东)包括 Banyan Partners Funds, Sun Vantage Investment, Lightspeed China, 和 FPCI Sino-French ( Innovation ) Fund。高盛、摩根士丹利、美国银行美林、中国国际资本、中国文艺复兴合作伙伴、KeyBanc Capital Markets 将作为联席承销商。

    在呈送美国证监会 SEC 的初步招股书文件中,拼多多还公布了部分运营数据。

    2017 年和 2018 年的商品成交总额(GMV)分别是 1412 亿元人民币(约合 206 亿美元)和 4716 亿元人民币(约合 687 亿美元)。

    在这两个年份中,在拼多多移动平台上的订单总数分别达到 43 亿和 111 亿,这意味着日均订单数为 1180 万和 3040 万。

    2018 年,拼多多平台有 350 万活跃商户。2017 年四季度和 2018 年四季度,拼多多移动平台上的平均的月活用户分别为 1.41 亿和 2.73 亿人。

    拼多多表示,目前主要收入来源为在线市场平台的服务。2016 年营收为 5.049 亿元人民币,2017 年增至 17.441 亿元人民币(约合 2.539 亿美元);2017 年前九个月的营收为 5.647 亿元人民币,2018 年前九个月增长至 74.661 亿元人民币(约合 10.87 亿美元)。

    2016 年和 2017 年,拼多多分别录得净亏损 2.92 亿元和 5.251 亿元人民币;2018 年前九个月录得净亏损 77.93 亿元人民币(约合 11.347 亿美元),而 2017 年前九个月录得净亏损 5.387 亿元。

    来源:华尔街见闻

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